Küresel piyasalarda iyimser hava güçleniyor

Küresel piyasalarda genel olarak olumlu bir hava var. Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler dikkat çekiyor. Yapay zeka konusunda şirketlerin harcamalarının karşılığını vereceği beklentisi piyasalara destek oluyor. Çip üretiminde faaliyet gösteren şirketler de son dönemdeki kayıplarının bir kısmını geri alıyor.

Piyasa analistleri yapay zekaya olan talebin devam ettiğini düşünüyor. Daha önceki satış dalgasının aşırı bir tepki olabileceği ifade ediliyor.

ABD tarafında büyüme verileri beklentilerin altında kaldı. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 1,5 oranında gerçekleşti. Bir önceki çeyreğe göre bir yavaşlama söz konusu. Enflasyon göstergesi olarak izlenen kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yıllık artış yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti. çekirdek endekste ise yıllık artış yüzde 3,3 oldu. İşsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentisinin altında kaldı.

Bu veriler Fed'in faizleri bir süre daha aynı seviyede tutma konusunda elini güçlendiriyor. Ekonomideki yavaşlama faiz artırım beklentilerini zayıflatıyor. Bu durum pay piyasaları için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Orta Doğu cephesinde ise sakinleşme beklentileri var. İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda görüşmeler yapıldığına ilişkin açıklamalar gerginliğin azalabileceği yönünde umutları artırdı. Risk iştahını destekleyen bir gelişme olarak piyasalara yansıdı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde düşüş gözlendi. Faiz yüzde 4,65 seviyesine geriledi. Brent petrol fiyatı da yüzde 1,4 civarında düşerek 85,4 dolara kadar indi. Dolar endeksinde ise sınırlı bir artış var. Dolar endeksi 100,2 seviyesinde hareket ediyor. Altının onsu ise yüzde 0,5 civarında düşüşle 4 bin 82 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında Microsoft'un açıkladığı bilanço beklentileri aştı. Azure bulut hizmetlerinden elde edilen gelir güçlü büyüme gösterdi. Sermaye harcamalarına ilişkin görünüm piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu durum yapay zeka harcamalarına yönelik endişeleri hafifletti. Microsoft hisseleri yüzde 15 civarında değer kazandı.

Meta tarafında ise gelir artışı güçlü geldi ancak net kar düştü. Serafi nakit akışındaki düşüş hisselerde satışa yol açtı. Meta hisseleri yüzde 8 civarında geriledi.

Yarı iletken sektöründe toparlanma dikkat çekiyor. Micron Technology hisseleri yüzde 18 civarında, AMD hisseleri de yüzde 13 civarında yükseldi.

Bu gelişmelerle Dow Jones yüzde 1,2, S&P 500 yüzde 1,7 ve Nasdaq yüzde 2,8 civarında değer kazandı.

Apple ve Amazon bilançoları piyasa kapanışı sonrası açıklandı. Apple'ın karı yüzde 27 arttı ancak tedarik zinciri kaynaklı satış düşüşü beklentisi hisseleri baskıladı. Amazon ise karını yüzde 245 civarında artırdı. Amazon hisseleri sonrası işlemlerde yüzde 10 civarında yükseldi.

Avrupa tarafında bilanço sezonunun iyi gelmesi piyasaları desteklemeye devam ediyor. Değerli metallerdeki yükseliş madencilik hisselerine olumlu yansıdı.

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını beklentilere paralel olarak sabit tuttu. Ancak para politikası kurulunda üç üye faiz artışı yönünde oy kullandı. Enerji fiyatlarındaki oynaklık ve belirsizlik devam ediyor.

Euro Bölgesi'nde büyüme beklentilerin üzerinde geldi. Yıllık büyüme yüzde 1 oranında gerçekleşti. Almanya tarafında ise enflasyon beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon yüzde 2,8'e yükseldi. Almanya'da büyüme verisi de iyi geldi.

Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında genel olarak yükseliş görüldü. DAX yüzde 0,6, CAC yüzde 0,9 ve FTSE MIB yüzde 1,3 civarında arttı. FTSE 100 ise sınırlı bir düşüş gösterdi.

Asya tarafında ABD'deki teknoloji rallisinin etkisi hissedildi. Güney Kore borsasında sert yükselişler dikkat çekti. SK Hynix hisseleri yüzde 30 civarında, Samsung hisseleri yüzde 25 civarında değer kazandı.

Japonya Merkez Bankası faiz kararını sabit tuttu. Dolar/yen paritesindeki dünkü sert düşüş Japon yetkililerin piyasaya müdahale ettiğine işaret ediyor. Parite bugün toparlanma gösteriyor.

Tokyo enflasyonu beklentilere paralel geldi. Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Perakende satışlarda ise aylık bazda düşüş yaşandı.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 4, Güney Kore'de Kospi yüzde 16 civarında yükseldi. Çin'de sınırlı artış, Hong Kong'da ise hafif düşüş yaşandı.

Borsa İstanbul'da ise dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi yüzde 1,5 civarında değer kaybetti. VİOP tarafında sınırlı bir yükseliş var. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 civarında artış göstererek 47,49 seviyesinden kapandı. Bugün ise 47,49 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Piyasa Etki Analizi
Küresel piyasalardaki bu olumlu hava Türkiye piyasaları için de takip edilmesi gereken bir durum. ABD'de büyümenin yavaşlaması ve Fed'in faiz artırım ihtimalinin zayıflaması gelişmekte olan para birimleri için olumlu bir gelişme. Dolar/TL tarafında bu durumun yukarı yönlü baskıyı sınırlaması beklenebilir.

Altın fiyatları tarafında ise dolar endeksindeki sınırlı artış ve ABD tahvil faizlerindeki düşüş birbirini dengeliyor. Altının onsu şu an 4 bin 82 dolar civarında. Küresel risk iştahının artması kısa vadede altına yönelik talebi bir miktar azaltabilir ancak jeopolitik belirsizlikler altını desteklemeye devam ediyor.

Orta Doğu'da sakinleşme beklentileri petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Brent petrolün 85 doların altına gerilemesi enflasyon beklentileri açısından olumlu bir sinyal. Türkiye için enerji faturasının düşmesi cari açığa olumlu yansıyabilir.

Borsa İstanbul tarafında küresel piyasalardaki pozitif havanın bugünLocalizedMessage
Bugün yurt içinde finansal hesaplar ve para-banka istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon verisi ve ABD Michigan tüketici güven endeksi önemli olacak. Teknik açıdan BIST 100'de 13.200 ve 13.100 seviyeleri destek, 13.400 ve 13.500 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.